Базовые понятия и инструменты: количественные методы, экономика, финансовая отчётность, этические стандарты. Формат — тестовые вопросы с выбором ответа.
Оценка активов на практике: акции, облигации, деривативы, альтернативные инвестиции. Задания на основе кейсов (item sets).
Управление портфелем и работа с клиентом. Часть экзамена — задания с развёрнутым письменным ответом.
CFA Institute допускает к экзамену Level 1 при выполнении одного из условий:
Дополнительно нужен действующий загранпаспорт* и владение английским языком — экзамен проводится только на английском. Регистрация и оплата экзамена производятся напрямую в CFA Institute и в стоимость курса подготовки не входят.
Три квалификации часто рассматривают как альтернативы друг другу, хотя они готовят к разной работе. Разница не в престиже, а в предмете.