Финансовый консультант
топ-10 EdTech* компаний по качеству образования в сегменте ДПО в 2021 г.
2 место в номинации лучшее бизнес-образование 2025 г.
*Все иностранные термины и названия вы можете найти с расшифровкой на отдельной странице
Курс стартует start152127.000
Разработан совместно с Финам
16 модулей
11 практических заданий
4 бизнес-кейса
21 тестирование
официальный диплом
диплом международного образца (ЕС)
Финансовый консультант: от теории до практики с клиентами
Этот курс — комплексная программа для тех, кто хочет стать профессиональным финансовым советником. Вы изучите финансовые рынки, корпоративные финансы, отчетность по МСФО, инструменты инвестирования и страхования, а также отработаете на практике навыки продаж, ведения переговоров и построения долгосрочных отношений с клиентами. Курс сочетает глубокую теоретическую подготовку с реальными кейсами и проектами от экспертов индустрии.
Мои навыки:
Разбираюсь в финансовых рынках и инструментах: от акций и облигаций до ИИС и структурных продуктов
Портфолио Финансового консультанта
Управляю карьерой в финансах: составляю резюме, готовлюсь к собеседованиям и планирую профессиональный рост
На основе исследования 980 вакансий hh.ru мы выделяем наиболее важные навыки, которым клиенты обучаются на курсе
Составляю персональные финансовые стратегии для клиентов с учетом их целей и риск-профиля
Привлекаю клиентов: выстраиваю личный бренд, работаю с «теплым» кругом и онлайн-каналами
Провожу консультационные встречи: выявляю потребности, рассчитываю цели, работаю с возражениями.
Разбираюсь в страховании жизни, медицинском страховании и международных страховых решениях
Оцениваю риски и возможности на рынках недвижимости и драгоценных металлов
Анализирую финансовую отчетность по МСФО и оцениваю финансовое состояние компаний
Провожу оценку инвестиционных проектов и компаний различными методами (дисконтирование, мультипликаторы)
Выбор компаний для инвестиций на российском рынке
Оценил профиль и капитализацию компании. Проанализировал ее потенциал
Личный финансовый план: анализ, защита, риски
Основные этапы прединвестиционной подготовки: проанализировал финансовые ситуации, построил план финансовой защиты, определил риск-профиля
Технические инструменты. Дополнительные навыки
Interactive Brokers
MS Word
Power Point
Trading view
QUIK
Excel
ChatGPT
Gamma
DeepSeek
PromptCowboy
Претендуйте на вакансии финансового консультанта после курса
980 вакансий Финансового консультанта по данным HH.ru за месяц. После обучения вы сможете откликаться на такие предложения
Вице-президент по работе с состоятельными клиентами
от 300 000 ₽
Москва
Финансовый эксперт
от 150 000 ₽
Казань
Финансовый консультант
от 110 000 ₽
Екатеринбург
Кому подходит обучение
Банковские сотрудники и финансовые специалисты
Расширяют экспертизу, добавляют навыки консультирования и учатся предлагать клиентам комплексные финансовые решения
Инвесторы и предприниматели
Осваивают профессиональные инструменты управления капиталом, глубже разбираются в оценке активов и начинают консультировать других
Повышение квалификации или смена профессии
На курсе получают востребованные навыки финансового консалтинга, выходят за рамки текущей роли и открывают новые карьерные возможности
Современный подход к образованию
В основе курса — практика
Разбираем практические задания в онлайн-формате. На видео указан пример, где составляем портфель облигаций, исходя из текущей ситуации в макро, считаем его приблизительную доходность на год вперёд
Видеоуроки, вебинары и бизнес-кейсы
Практически каждую неделю мы организуем вебинары и онлайн-разборы бизнес-кейсов. Бесплатно вы можете посетить мероприятие в рамках своего или другого курса. Общение с экспертами ценно для наработки профессиональных навыков
Быстрая обратная связь
Основные преподаватели состоят в чате курса и готовы ответить на все ваши вопросы. У вас будет личный куратор, который общается 1-на-1 и помогает с индивидуальным планом обучения
Обучение в игровой форме
Мы понимаем, что вовлеченность в обучение важна, поэтому внедряем в процесс игровые механики. Проходите курсы и зарабатывайте медали и монеты!
Монеты внутриигровая валюта, которую можно тратить на бонусные уроки, консультации с преподавателями или превратить в скидку на следующий курс
Монеты внутриигровая валюта, которую можно тратить на бонусные уроки, консультации с преподавателями или превратить в скидку на следующий курс
Программа курса
Программа курса аккредитована международными институтами
HISTES — Европейская ассоциация вузов и преподавателей. Аккредитовала программу, подтвердив высокое качество нашего образования и конкурентоспособность методики
Financial Modeling Institute (FMI) — мировой лидер в сертификации навыков финансового моделирования, и квалификация FMI ценится наравне с дипломом CFA
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) - это одна из двух саморегулируемых организаций в России, объединяющих инвестиционных советников
- Финансовый консультант. Обзор профессии;
- Понятие профессии НФС и карьера финансового советника;
- Введение в личное финансовое планирование;
- Компетенции НФС;
- Источники дохода НФС и перечень решений клиентских задач.
- Разберете понятие и признаки целевого клиента;
- Изучите систему выстраивания офлайн и онлайн трафика;
- Разберете различные инструменты привлечения клиентов: теплый круг, личный блог, мероприятия;
- Стратегия выстраивания личного бренда;
- Узнаете правила получения рекомендаций и правила работы с базой клиентов;
- Дополнительные источники привлечения клиентов.
- Структура бизнеса НФС;
- Правила расчета финансовых целей;
- Правила коммуникации и подготовка к встрече;
- Психотипы клиентов DISC.
- Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
- Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
- Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
- Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
- Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
- Погрузитесь в валютный рынок;
- Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
- Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
- Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймете, как применяется каждый из стандартов;
- Создадите/построите три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
- Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
- Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
- Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
- Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
- Увидите, как работает торговый терминал Quik;
- Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
- Изучите тему IPO*: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO* для частного инвестора.
- Узнаете, что такое облигации, какие они бывают и как ими торгуют;
- Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
- Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
- Обзор инвестиционной стратегии: Сделка, Обзор инвестиционной стратегии, Заемщик, Инвестор;
- Аналитика: Ликбез, Этапы сделки, Риски, Работа с рисками;
- Риски: Объект, Агент.
- Введение в драгоценные металлы;
- Изучите виды драгоценных металлов;
- Физическое владение драгоценными металлами;
- Рассмотрите инвестиционные продукты на основе драгоценных металлов;
- Рассмотрите факторы, влияющие на цены драгоценных металлов;
- Узнаете о рисках и стратегиях управления рисками;
- Изучите налогообложение при инвестировании в драгоценные металлы;
- Узнаете тенденции и перспективы рынка драгоценных металлов.
- Изучите правила создания финансовой подушки безопасности;
- Изучите, что такое депозит как инструмент инвестирования;
- Узнаете почему так важна инфляция;
- Изучите как заработать на дебетовых и кредитных картах;
- Узнаете 5 дебетовых карт с лучшими условиями.
- Узнаете всю правду о кредитах;
- Ипотека: главные правила при оформлении;
- Узнаете, что выбрать: ипотека или аренда?;
- Узнаете, почему лизинг — это выгодно;
- Студенческий кредит: брать или не брать;
- Узнаете 5 кредитных карт с лучшими условиями;
- Узнаете, как рассчитать действительную процентную ставку по кредиту.
- Получите общие сведения о международном медицинском страховании, включая его виды и особенности;
- Изучите особенности страхования от смертельно опасных (критических) заболеваний, узнать, как оно работает и какие преимущества предоставляет;
- Ознакомитесь с расширенными программами международного медицинского страхования, их преимуществами и возможностями для пациентов.
- Изучите виды страхования жизни;
- Разберете программы страхования жизни российских страховых компаний;
- Разберете программы страхования жизни международных страховых компаний;
- Освоите программы с регулярными и единоразовыми взносами.
- Закрепление знаний с помощью итогового тестирования
- Разовьете критическое мышление;
- Изучите проактивный подход к рабочим задачам;
- Узнаете, что спрашивают на интервью.
- Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям;
- Вместе с карьерным консультантом составите продающее резюме;
- Напишете сопроводительное письмо, которое пройдет скрининг в компанию мечты.
- Отраслевой анализ компаний (10 уроков / тест / 11,4 часа теории)
- Исследования рынка для бизнеса (14 уроков / 6 часа теории / 1 час практики)
- Трейдинг или биржевая торговля (29 уроков / 50,3 часов теории)
- Тренажёр заданий на позиции в финансы и аналитику (50 практических заданий / 96 часов практики)
Доступ к курсу и обновлениям остаётся навсегда!
Получить программу курса в PDF
После обучения наши клиенты получают
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−01 271−78/00177 402
Вы получите официальное удостоверение, подтверждающее повышение вашей квалификации, что откроет новые возможности для профессионального развития
Выдаем международный диплом совместно с Европейской Ассоциацией HISTES. Лицензия Histes
При дополнительной регистрации
Диплом о прохождении курса
Диплом международного образца (ЕС)
Удостоверение о повышении квалификации
Практикующие эксперты курса
Стоимость курса
Доступ к курсу, обновлениям и чату курса остаётся навсегда!
Доступ ко всему курсу на 48 часов — бесплатно
Потоковый и асинхронный формат обучения
До 50% экономии на покупку по нашей программе Trade-In
r152127.000/мес
Беспроцентная рассрочка на 18 месяцев
при полной оплате
Дополнительная скидка 10%
начало обучения: start152127.000
Получай подарки от партнеров при покупке курса
Как проходит обучение
Более 20000 человек прошли у нас обучение
Каждый третий новый студент приходит по рекомендации друзей – у нас действует программа «Приведи друга», по которой вы и ваш знакомый получаете скидку 10%.
Пикабу
Инфохит
Образовал
Курсатор
Окурсах
Туртоп
Курсфайндер
Яндекс
Академи
Зун
Эторазвод
Кеду
Азбука
Сравни
ВСру
Как мы помогаем с трудоустройством
Карьерный центр SFEducation помогает каждому выпускнику выстроить индивидуальный карьерный трек с опорой на ваш опыт, навыки и цели. Мы помогаем составить выигрышное резюме и тщательно готовим к испытаниям, которые вас ждут на собеседованиях
Наши клиенты работают у лидеров своей отрасли
Что вы получите после курса
-
- Сотрудника, умеющего составлять финансовые стратегии и консультировать клиентов
- Повышение качества работы с клиентами и рост их лояльности
- Навыки построения инвестиционных портфелей и управления рисками
- Экспертизу в страховании, кредитовании и корпоративных финансах
- Экономию на внешних консультантах благодаря внутренней компетенции
-
- Глубокое понимание финансовых рынков и инструментов инвестирования
- Умение составлять персональные финансовые стратегии с учётом риск-профиля клиента
- Навыки привлечения клиентов и ведения консультационных встреч
- Опыт работы с реальными бизнес-кейсами и обратная связь от экспертов-практиков
- Официальный диплом гособразца и международный диплом ЕС
Вас может также заинтересовать
На курсе рассказываем о рынках акций, облигаций, внебиржевом рынке (ОТС), рынке первичного публичного размещения (IPO) и недвижимости
Погрузим в криптовалюты, невзаимозаменяемые токены (NFT) и технический анализ акций и коинов, познакомим с психологией трейдинга и всеми необходимыми основными инструментами
Изучите криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT): узнаете, что такое майнинг, стейкинг, блокчейн и как создать свой собственный токен
Ответы на часто задаваемые вопросы
Финансовый консультант — специалист, который помогает клиентам управлять капиталом, составлять инвестиционные стратегии и защищать активы. Он работает как с частными лицами, так и с бизнесом: анализирует финансовое положение, подбирает инструменты инвестирования, страхования и кредитования.
Финансовый консультант работает шире: помимо инвестиций он разбирается в страховании, кредитовании, налоговом планировании и корпоративных финансах. Инвестиционный советник фокусируется преимущественно на управлении портфелем и подборе активов.
Да. Курс построен так, что подходит специалистам с любым бэкграундом — среди выпускников есть юристы, банковские сотрудники и предприниматели. Все необходимые основы даются с нуля.
По данным hh.ru, зарплата финансового консультанта начинается от 100 000 ₽ в месяц. Вице-президенты по работе с состоятельными клиентами зарабатывают от 300 000 ₽. Доход также зависит от формата работы: многие консультанты ведут частную практику.
Программа рассчитана на 3 месяца. Формат асинхронный — уроки доступны в записи в любое время, поэтому курс легко совмещать с занятостью. Доступ к материалам остаётся навсегда.
По итогам обучения вы получаете три документа: официальное удостоверение о повышении квалификации (лицензия Минпросвещения), диплом международного образца совместно с европейской ассоциацией HISTES и диплом о прохождении курса от SF Education.
Курс доступен в беспроцентную рассрочку на 18 месяцев, первый взнос — через месяц после начала обучения. Также доступен налоговый вычет 13% и программа Trade-In с экономией до 50%. Первые 48 часов — бесплатно.
Да. Карьерный центр SF Education помогает составить резюме, готовит к собеседованиям и даёт доступ к сети выпускников, которые набирают людей в команды. На hh.ru ежемесячно открыто 980 вакансий финансового консультанта.
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию