Курс Инвестиционный советник
На реальных кейсах научитесь управлять личными финансами, находить клиентов с капиталом и приумножать их благосостояние благодаря широкому выбору финансовых инструментов
28 модулей
39 практических заданий
6 кейсов
официальный диплом
диплом международного образца (ЕС)
Кто такой Инвестиционный советник?
Эксперт, умеющий провести широкую экспертизу в различных областях: финансах, инвестициях, страховании. Инвестиционный советник прорабатывает достижение бизнес-целей, управляет капиталом, анализирует стратегии, направленные на увеличение капитала, заботится о снижении рисков и финансовых потерь.
Претендуйте на вакансии инвестиционного советника после курса
980 открытых вакансий Инвестиционного советника по данным HH.ru за последний месяц
Специалист с опытом ~6 лет
от 400 000 ₽
Казань
Специалист с опытом ~1 год
от 100 000 ₽
Санкт-Петербург
Специалист с опытом ~3 года
от 200 000 ₽
Омск
Ваше будущее резюме
Вы получите карьерное продвижение и станете зарабатывать больше. После прохождения программы можно включить следующие навыки
Мои навыки:
Благодаря правильным инструментам улучшил финансовое положение клиента
Резюме Инвестиционного советника
Оказывал консультационные услуги, согласно стандартам
На основе исследования 980 вакансий hh.ru мы выделяем наиболее важные навыки, которым клиенты обучаются на курсе
Успешно управлял инвестиционными процессами
Использовал стратегии управления финансами в условиях риска
Предлагал клиенту варианты налоговой оптимизации
Оценивал рыночные условия и правильно размещал активы клиента
Выбрал компании для инвестирования по российскому рынку
Оценил профиль и капитализацию компании. Проанализировал ее потенциал
Построил личный финансовый план
Разобрал основные этапы прединвестиционной подготовки: проанализировал финансовые ситуации, построил план финансовой защиты, определил риск-профиля
Технические инструменты. Дополнительные навыки
Investing.com
Interactive Brokers
MS Word
Power Point
Trading view
QUIK
Excel
Кто проходит у нас обучение по данной профессии
Инвестиционные
советники
советники
Хотят расширить область своих знаний и более точно консультировать своих клиентов.
Повышение квалификации
Приходят на обучение, чтобы изучить для себя смежный или новый навык. Им скучно выполнять рутинные задачи, а так же они стремятся постоянно расширять область своих знаний
Переквалификация
Они хотят увеличить область своей экспертизы, начать заниматься более разнообразными задачами и наработать опыт на практике в рамках нашей программы-профессии
Откройте бесплатный счёт для инвестиций и начните зарабатывать уже сегодня
Наши партнеры из Альфа инвестиций дарят до 5000 руб. каждому!
Современный подход к образованию
В основе курса — практика
Разбираем практические задания в онлайн-формате. На видео указан пример, где составляем портфель облигаций, исходя из текущей ситуации в макро, считаем его приблизительную доходность на год вперёд
Видеоуроки, вебинары и онлайн-кейсы
Практически каждую неделю мы организуем вебинары и онлайн-разборы кейсов. Бесплатно вы можете посетить мероприятие в рамках своего или другого курса. Общение с экспертами ценно для наработки профессиональных навыков
Быстрая обратная связь
Основные преподаватели состоят в чате курса и готовы ответить на все ваши вопросы. У вас будет личный куратор, который общается 1-на-1 и помогает с индивидуальным планом обучения
Обучение в игровой форме
Мы понимаем, что вовлеченность в обучение важна, поэтому внедряем в процесс игровые механики. Проходите курсы и зарабатывайте медали и SF Coin!
SF Coin внутриигровая валюта, которую можно тратить на бонусные уроки, консультации с преподавателями или превратить в скидку на следующий курс
SF Coin внутриигровая валюта, которую можно тратить на бонусные уроки, консультации с преподавателями или превратить в скидку на следующий курс
Доступ к курсу, обновлениям и чату курса остаётся навсегда!
Программа обучения аккредитована при поддержке международных институтов
Financial Modeling Institute (FMI) — ведущий мировой институт по сертификации навыков финансового моделирования. Сертификация института котируется наравне с такими сертификатами, как CFA
HISTES — это Европейская Ассоциация ВУЗов и преподавателей высшей школы, которая проводит независимую оценку качества образования и конкурентоспособности учебного заведения
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) является одной из двух в РФ саморегулируемых организаций (СРО), обьединяющих инвестиционных советников
28 модулей за 5 месяцев
39 практических заданий
275+ часов занятий практикой
6 реальных бизнес-кейсов
- Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
- Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
- Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
- Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
- Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
- Инвестиционный советник. Обзор деятельности;
- Разберете правовое регулирование деятельности по инвестиционному консультированию. Взаимодействие и регуляторами и надзор за деятельностью советников;
- Изучите базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке;
- Изучите базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг;
- Разберете деловую этику и профессиональное поведение инвестиционного советника;
- Ассоциированное членство в СРО АМИКС как возможность практической подготовки к профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.
- Узнаете, как правильно строится бизнес–план НФС;
- Изучите тайм–менеджмент НФС;
- Узнаете все о профессиональной этике и организационно–правовой форме деятельности НФС.
- Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
- Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
- Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
- Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
- Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
- Погрузитесь в валютный рынок;
- Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
- Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
- Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймете, как применяется каждый из стандартов;
- Создадите/построите три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
- Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
- Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
- Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
- Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
- Увидите, как работает торговый терминал Quik;
- Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
- Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
- Узнаете, что такое облигации, какие они бывают и как ими торгуют;
- Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
- Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
- Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
- Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
- Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
- Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
- Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
- Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
- Введение в драгоценные металлы;
- Изучите виды драгоценных металлов;
- Физическое владение драгоценными металлами;
- Рассмотрите инвестиционные продукты на основе драгоценных металлов;
- Рассмотрите факторы, влияющие на цены драгоценных металлов;
- Узнаете о рисках и стратегиях управления рисками;
- Изучите налогообложение при инвестировании в драгоценные металлы;
- Узнаете тенденции и перспективы рынка драгоценных металлов.
- Изучите правила создания финансовой подушки безопасности;
- Изучите, что такое депозит как инструмент инвестирования;
- Узнаете почему так важна инфляция;
- Изучите как заработать на дебетовых и кредитных картах;
- Узнаете 5 дебетовых карт с лучшими условиями.
- Узнаете всю правду о кредитах;
- Ипотека: главные правила при оформлении;
- Узнаете, что выбрать: ипотека или аренда?;
- Узнаете, почему лизинг — это выгодно;
- Студенческий кредит: брать или не брать;
- Узнаете 5 кредитных карт с лучшими условиями;
- Узнаете, как рассчитать действительную процентную ставку по кредиту.
- Получите общие сведения о международном медицинском страховании, включая его виды и особенности;
- Изучите особенности страхования от смертельно опасных (критических) заболеваний, узнать, как оно работает и какие преимущества предоставляет;
- Ознакомитесь с расширенными программами международного медицинского страхования, их преимуществами и возможностями для пациентов.
- Познакомитесь с компанией International Assurance Limited PCC (IAL);
- Освоите процесс оформления и соблюдения требований комплаенса в IAL;
- Научитесь работать с личным кабинетом в IAL;
- Изучите эксклюзивное решение IAL — Private Placement Life Insurance (PPLI);
- Узнаете о дополнительных возможностях IAL, связанных с получением вида на жительство и гражданства Маврикия.
- Узнаете общие принципы налога на доходы физических лиц при инвестировании ;
- Разберете, что такое налоговое и валютное резидентство;
- Взаимодействие НФС с налоговым консультантом.
- Выполните обзор деятельности инвестиционного советника;
- Узнаете, что такое правовое регулирование деятельности по инвестиционному консультированию. Взаимодействие и регуляторами и надзор за деятельностью советников;
- Изучите базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, а так же базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг;
- Изучите деловую этику и профессиональное поведение инвестиционного советника;
- Разберете распространенные ошибки инвестиционных советников.
- Изучение рынка ОТС, его возможностей, подводных камней и трендов
- Начнете уверенно анализировать pre-IPO компании и выявлять перспективные для своего инвестиционного портфеля
- Узнаете, где находить и как интерпретировать информацию о компаниях ранних стадий
- Научитесь инвестировать в интересные компании на выгодных для вас условиях
- Изучение рынка IPO, его возможностей, подводных камней и трендов, а также оценка компаний, выходящих на биржу в рамках IPO
- Узнаете что такое опционы. Их отличия от акций и других финансовых инструментов;
- Выполните оценку опционов;
- Разберете торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
- Изучите практику торговли опционами на американском рынке.
- Познакомитесь с фьючерсами на ММВБ;
- Изучите спецификацию фьючерсных контрактов;
- Разберете математику фьючерсов;
- Настроите QUIK для торговли фьючерсами.
- Научитесь понимать, что такое индексы, как они работают и какие индексы являются наиболее важными для отслеживания рынка;
- Сможете разбираться в различных рисках и доходностях, связанных с инвестированием в индексы;
- Узнаете, что такое ETF (биржевые фонды) и как они используются для инвестирования;
- Сможете отличать различные типы ETF, включая индексные, секторные и активно управляемые фонды;
- Поймете различия между ETF в России и мире, включая особенности регулирования и налогообложения;
- Научитесь оценивать роль ETF в различных инвестиционных стратегиях, таких как диверсификация портфеля, долгосрочное накопление и активное управление;
- Сможете разрабатывать стратегии управления рисками инвестиционного портфеля с использованием ETF для оптимизации соотношения риска и доходности.
- Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
- Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
- Ознакомитесь со стратегией автоследования;
- Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
- Изучите разновидности торговых стратегий и топоймете, как подобрать подходящую для себя;
- Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
- Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
- Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
- Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
- Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
- Узнаете о понятии технического анализа и его видах;
- Узнаете виды графиков ;
- Ознакомитесь с общим техническим анализом;
- Узнаете о Price Action или свечном анализе;
- Изучите паттерны технического анализа;
- Изучите индикаторы технического анализа;
- Узнаете о применениях индикаторов;
- Погрузитесь в торговые стратегии;
- Изучите сущность технического анализа.
- Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
- Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
- Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
- Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
- Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
- Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
- Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
- Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
- Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
- Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
- Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
- Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.
- Разберете понятие и признаки целевого клиента;
- Изучите систему выстраивания офлайн и онлайн трафика;
- Разберете различные инструменты привлечения клиентов: теплый круг, личный блог, мероприятия;
- Стратегия выстраивания личного бренда;
- Узнаете правила получения рекомендаций и правила работы с базой клиентов;
- Дополнительные источники привлечения клиентов.
- Разберете структуру бизнеса НФС;
- Изучите правила расчета финансовых целей;
- Узнаете как готовиться к встрече;
- Разберете психотипы клиентов;
- Изучите правила деловой коммуникации;
- Разберете правила работы с возражениями.
- Разберете структуру бизнеса НФС;
- Изучите правила расчета финансовых целей;
- Узнаете как готовиться к встрече;
- Разберете психотипы клиентов;
- Изучите правила деловой коммуникации;
- Разберете правила работы с возражениями.
- Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
- Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
- Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
- Узнаете о биржевых индексах: как ими торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
- Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
- Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
- Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
- Узнаете, что представляет собой процесс исследования рынка, какая информация используется для анализа рынка;
- Научитесь формировать и понимать техническое задание для исследования рынка;
- Разберете все методы анализа рынка.
- Введение: Фондовый рынок;
- Менталитет успешного трейдера;
- Активная торговля акциями.
- Разовьете критическое мышление;
- Изучите проактивный подход к рабочим задачам;
- Узнаете, что спрашивают на интервью.
- Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям;
- Вместе с карьерным консультантом составите продающее резюме;
- Напишете сопроводительное письмо, которое пройдет скрининг в компанию мечты.
- Самостоятельно разберете более 20 тестовых заданий, взятых из практики наших выпускников и фирм-партнеров, и «набьете» руку на них перед процессом отбора в компанию мечты.
Получите полную программу курса в PDF
Получить полную программу курса в PDF или попробовать 3 дня бесплатного демо-доступа ко всему курсу
Подтверждаем квалификацию дипломом
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035−01 271−78/00177 402
Выдаем международный диплом совместно с Европейской Ассоциацией HISTES. Лицензия Histes
При дополнительной регистрации
Практикующие эксперты курса
12 практикующих эксперта и преподавателей из реального сектора с опытом работы в инвестициях.
9 лет средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
9 лет средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
Эффективный формат учебы
Закрепляем навык с помощью практики
Формат, который позволяет освоить 2−3 взаимосвязанные темы в рамках модуля. После значимых уроков вы проходите тесты, а по окончании модуля вы решаете практическое задание
Используем сквозной проект
Сквозной проект позволяет погрузить клиента в ситуацию приближенную к реальной работе. Наши проекты формируются экспертами из своей практики, которую они упаковывают для наших клиентов
Индивидуальная работа с каждым клиентом
Составляем индивидуальный учебный план по запросу. Наши эксперты-преподаватели готовы ответить на все вопросы наших клиентов, как по тематике курса, так и по любым другим практическим вопросам
Более 15000 человек прошли у нас обучение
Каждый третий человек пришёл по рекомендации. Спроси о наших курсах у своих знакомых и получи 10% скидку
Окурсах.ру
Kursfinder
Pikabu
Образовал
Окурсах.ру
Coursator.online
Как мы помогаем с трудоустройством
Карьерный центр SF Education — это построение вашего индивидуального карьерного трека с опорой на опыт, навыки и цели. Мы поможем составить выигрышное резюме и тщательно подготовим к заданиями, которые встретятся на собеседовании
Готовим к интервью
Разбираем все виды потенциальных вопросов и помогаем выигрышно себя подать на этапе интервью
Разбираем все виды потенциальных вопросов и помогаем выигрышно себя подать на этапе интервью
Коммуницируем с партнерами
Развиваем комьюнити наших выпускников, которые набирают людей к себе в команды, а также обмениваются опытом и делятся рыночной спецификой
Развиваем комьюнити наших выпускников, которые набирают людей к себе в команды, а также обмениваются опытом и делятся рыночной спецификой
1
3
2
Работаем с резюме
Для корректировки вашего резюме привлекаем HR-специалистов из компаний-партнеров
Для корректировки вашего резюме привлекаем HR-специалистов из компаний-партнеров
Стоимость обучения курса «Инвестиционный советник»
0 - 0 - 24
Рассрочка без процентов, первый взнос через месяц
13%
Налоговый вычет на все наши курсы
до 70% экономии
Выгодное обучение по нашей программе Trade-In
3 дня бесплатно
Доступ ко всему курсу на 3 дня — бесплатно
Доступ к курсу, обновлениям и чату курса остаётся навсегда!
Сделаем скидку! Если вы нашли похожий курс дешевле
Потоковый и асинхронный формат обучения
До 70% экономии на покупку по нашей программе Trade-In
r113138.009/мес
Беспроцентная рассрочка, первый платеж через полгода
0 - 0 - 24
при полной оплате
Дополнительная скидка 10%
начало обучения: start113138.009
Наши клиенты работают у лидеров своей отрасли
Вас может также заинтересовать
На курсе рассказываем о рынках акций, облигаций, ОТС, IPO и недвижимости
Погрузим в криптовалюты, NFT и технический анализ акций и коинов, познакомим с психологией трейдинга и всеми необходимыми основными инструментами
Изучите криптовалюты и NFT-токены: узнаете, что такое майнинг, стейкинг, блокчейн и как создать свой собственный токен
Ответы на часто задаваемые вопросы
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая защиту сквозного проекта, если она предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Программа курса рассчитана на студентов с разным уровнем подготовки. Если вы новичок, вам может потребоваться больше времени на освоение материала, чем более опытным участникам. В любой момент вы можете обратиться к куратору за помощью, если у вас возникнут вопросы или сложности
Остались вопросы, задайте их нам или сами ознакомьтесь с продуктом
Запись на курс
«Инвестиционный советник: Тариф индивидуальный»
«Инвестиционный советник: Тариф индивидуальный»
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию
