Финансовый
советник

Сделаем из вас эксперта в личных инвестициях и финансах и научим выгодно продавать свою экспертизу другим

Что вам даст этот курс

Новые компетенции

По окончании курса выдаем диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает ваши знания и навыки в новой профессии. Он позволит начать карьеру независимого финансового советника или устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере инвестиций

Доп. источники дохода

Даем практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение и дадут возможность продавать свою экспертизу другим

Знания

Сделаем из вас эксперта в области налогообложения, страхования, семейных и корпоративных финансов. Расскажем, как работает экономика. Научим грамотно формировать инвестиционный портфель, контролировать риски и вести финансовый учет

Навыки работы с клиентами

Подготовим к работе с клиентами: от первой встречи и выявления финансовых целей до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования. Расскажем о юридических особенностях профессии
Факультет Инвестиций
8.8 / 10 оценка выпускников с 2015 г.

для кого данный курс

Для тех, кто хочет начать самостоятельную карьеру независимого финансового консультанта
Для тех, кто хочет устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию в финансовом секторе
Для тех, кто хочет повысить свою финансовую грамотность и применять полученные знания в личных целях

Программа курса

13
модулей
за 5 месяцев
200+
часов практико-ориентированных занятий
часов
в неделю
≈10
Введение. Профессия - финансовый советник
  • Индустрия финансового консалтинга. Кто такой финансовый (инвестиционный) консультант
  • Задачи и миссия финансового консультанта
  • Юридическая ответственность финансового консультанта
  • Налогообложение финансовых консультантов
  • Институт репутации в финансовом консалтинге
Количество часов видеоконтента: 3 часа

Финансовые рынки и институты
  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Финансовые рынки в разрезе различных продуктов
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
  • Валютный рынок ИИС
Количество часов видеоконтента: 7 часов

Введение в финансовый учет и анализ
  • Введение. Все о финансовой отчетности за 60 мин
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Финансовая отчетность по МСФО
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
  • Самостоятельная работа №1: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №2: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Самостоятельная работа №3: построение ОДДС косвенным методом
  • Самостоятельная работа №4: Прогнозирование отчетности (задание от Big-4)
  • Самостоятельная работа №5: финансовый анализ отчетности на примере ЕВРАЗа
  • Тестирование: модуль "Финансовый учет и анализ"
  • Тестирование (Бонус): модуль "Введение в финансовый учёт и анализ". Уровень продвинутый
Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа

Налоги в РФ
  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Самостоятельная работа "Налоговая нагрузка"
  • Налог на прибыль организации
  • Самостоятельная работа "Налог на прибыль"
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Самостоятельная работа "Налог на добавленную стоимость"
  • Налог на имущество организаций
  • Самостоятельная работа "Налог на имущество организаций"
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Самостоятельная работа "Налог на доходы физических лиц"
  • Страховые взносы Самостоятельная работа "Страховые взносы"
  • Прочие налоги
  • Самостоятельная работа "Прочие налоги"
  • Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
  • Кейс по модулю "Налоги"
Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 16 часов

Корпоративные финансы
  • Концепция стоимости денег во времени
  • Концепция соотношения риска и доходности
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки
  • Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
  • Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
  • Акции: общая характеристика
  • Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
  • Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
  • Оценка акций: метод мультипликаторов
  • Стоимость капитала Модель САРМ на основе российского фондового рынка
  • Модель САРМ на основе международной статистики
  • Оценка облигаций
  • Вопросы и ответы по модулю/актуальные тренды в корпоративных финансах
  • Тестирование: модуль "Корпоративные финансы"
  • Кейс "Оценка акций сети супермаркетов «Пикси»"
  • Практическая работа: оценка акций и облигаций алкогольного концерна «Пан Алкофан»
Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов

Рынок акций
  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Анализ отчетности корпорации
  • Оценка активов методом дисконтированых денежных потоков
  • Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
  • Личный кабинет на платформе брокера
  • Торговый терминал
  • Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
  • Торговый терминал Quik
  • Открытие счёта у брокера
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
  • IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
  • Тестирование: модуль "Рынок акций"
  • Практическая работа: регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа

Рынок облигаций
  • Что такое облигации? Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
  • Тестирование: модуль "Рынок облигаций"
  • Кейс. Анализ рынка облигаций, формирование списка привлекательных бумаг, оценка рисков
  • Практическая работа "Выбор муниципальных облигаций"
Количество часов видеоконтента: 1 час
Количество часов практики: 5,5 часов

Рынок недвижимости
  • Рынок недвижимости: особенности, объём, кто является участниками
  • Инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
  • Due Diligence в Real Estate
  • Финансовое моделирование строительства комплекса апартаментов
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
  • Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках
  • Тестирование: модуль "Рынок недвижимости"
  • Кейс. Экспресс - моделирование покупки офисной недвижимости для прохождения интервью на финансовые позиции
Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 2,5 часа

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты
  • Тестирование: модуль "Производные финансовые инструменты"
Количество часов видеоконтента: 7 часов
Количество часов практики: 1 час

Отраслевой анализ компаний
  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
  • Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
  • Тестирование: модуль "Отраслевой анализ компаний"
  • Как принимать решения на основании финансовой отчётности на примере одной из компаний
Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 3 часа

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
  • Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели
  • Отличия торговой стратегии частного и институционального инвестора
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
  • "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
  • Финальный кейс. Формирование индивидуального инвестиционного портфеля
  • Тестирование: модуль "Инвестиционные стратегии и формирование портфеля"
Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 8 часов

Трейдинг или биржевая торговля
  • Принципы работы фондового рынка - Часть 1
  • Принципы работы фондового рынка - Часть 2
  • Почему трейдинг - это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера
  • День трейдера - алгоритм действий
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
  • Персональная консультация с экспертом по биржевой торговле
Количество часов видеоконтента: 10 часов
Количество часов практики: 1 час

Работа с клиентами
  • Вводный урок
  • Этапы продаж
  • Установление контакта
  • Выявление потребностей
  • Презентация решения через ХПВ
  • Отработка возражений и закрытие сделки
  • Профилирование клиента, выявление его финансовых целей
  • Разработка индивидуальной стратегии инвестирования
  • Подбор инвестиционных продуктов для портфеля клиента
  • Разработка личного финансового плана клиента
  • Формирование инвестиционной стратегии и финансового плана клиента
  • Личный бренд финансового советника
  • Методы привлечения клиентов
  • Нетворкинг финансового советника
  • Портретизация клиента
  • Уникальное торговое предложение (УТП)
  • На чем зарабатывает финансовый советник
  • Подходы к оплате услуг финансового советника
  • Как сформировать правильную цену на свои услуги
Количество часов видеоконтента: 17 часов
Количество часов практики: 3,5 часов

Получить подробную программу курса

Наши методы обучения

Практикуем модульный подход
Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний
Используем современные методы и приемы обучения
Используем сквозной проект
Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы финансового аналитика. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа
Моделируем рабочие «завалы»
Развиваем практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Учим работать на большом количестве данных в условиях ограниченных временных рамок
Видеоуроки
Вебинары
Кейсы
Симуляторы
10 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
9 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов

Ключевые эксперты курса

Получите после обучения
Диплом установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании, который котируется, в том числе, на территории СНГ
+ Нашу собственную литературу
+ При дополнительной регистрации
Международный диплом от Financial Modeling Institute
Международный диплом от International Institute of Business Analysis
полная стоимость

получить консультацию

финансовый советник

fp113138.009
f113138.009
полная стоимость
Нажимая на кнопку, я принимаю договор оферты и даю согласие на обработку моих персональных данных.

о нас

100+
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
50 000+
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
100+
компаний учат у нас своих сотрудников каждый год
30+
программ профессионального обучения

часто задаваемые вопросы

Какой график обучения? Как я смогу совмещать с работой?
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.

Я смогу общаться с преподавателем?
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.

Что делать, если не смогу присутствовать на кейсе или вебинаре?
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.

Что необходимо для получения диплома установленного (государственного) образца?
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая защиту сквозного проекта, если она предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.

Как получить удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке?
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Оставить заявку на консультацию по курсу "Финансовый аналитик"
Нажимая на кнопку, я принимаю договор оферты и даю согласие на обработку моих персональных данных.