Сделаем из вас эксперта в личных инвестициях и финансах и научим выгодно продавать свою экспертизу другим
Что вам даст этот курс
Новые компетенции
По окончании курса выдаем диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает ваши знания и навыки в новой профессии. Он позволит начать карьеру независимого финансового советника или устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере инвестиций
Доп. источники дохода
Даем практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение и дадут возможность продавать свою экспертизу другим
Знания
Сделаем из вас эксперта в области налогообложения, страхования, семейных и корпоративных финансов. Расскажем, как работает экономика. Научим грамотно формировать инвестиционный портфель, контролировать риски и вести финансовый учет
Навыки работы с клиентами
Подготовим к работе с клиентами: от первой встречи и выявления финансовых целей до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования. Расскажем о юридических особенностях профессии
Для тех, кто хочет начать самостоятельную карьеру независимого финансового консультанта
Для тех, кто хочет устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию в финансовом секторе
Для тех, кто хочет повысить свою финансовую грамотность и применять полученные знания в личных целях
Программа курса
13
модулей за 5 месяцев
200+
часов практико-ориентированных занятий
часов в неделю
≈10
Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
Количество часов видеоконтента: 3 часа
Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
Погрузитесь в валютный рынок;
Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
Количество часов видеоконтента: 7 часов
Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов;
Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
Количество часов видеоконтента: 18 часов Количество часов практики: 22 часа
Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
Научитесь минимизировать налоговые риски.
Количество часов видеоконтента: 8,5 часов Количество часов практики: 16 часов
Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
Количество часов видеоконтента: 9,5 часов Количество часов практики: 17 часов
Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
Увидите, как работает торговый терминал Quik;
Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
Количество часов видеоконтента: 8 часов Количество часов практики: 3 часа
Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют;
Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
Количество часов видеоконтента: 1 час Количество часов практики: 5,5 часов
Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
Количество часов видеоконтента: 4 часа Количество часов практики: 2,5 часа
Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать;
Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
Поймете, как работают структурные продукты.
Количество часов видеоконтента: 7 часов Количество часов практики: 1 час
Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
Количество часов видеоконтента: 14 часов Количество часов практики: 3 часа
Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
Ознакомитесь со стратегией автоследования;
Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя;
Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
Количество часов видеоконтента: 13 часов Количество часов практики: 8 часов
Усвоите принципы работы фондового рынка;
Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах;
Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли;
Начнете развивать в себе мышление трейдера;
Узнаете, как выглядит типичный день трейдера;
Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров;
Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями;
Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения;
Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.
Количество часов видеоконтента: 10 часов Количество часов практики: 1 час
Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
50 000+
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
100+
компаний учат у нас своих сотрудников каждый год
30+
программ профессионального обучения
часто задаваемые вопросы
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая защиту сквозного проекта, если она предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.