Школа
инвестиций

Научим грамотно инвестировать на публичных рынках так, как это делают профессионалы с большим опытом

чему вы научитесь

Анализировать, Прогнозировать, Презентовать

Получите навыки оценки стоимости основных финансовых инструментов, поймете, на какие метрики стоит обращать внимание при формировании инвестиционного портфеля

Выявлять, Применять, Предотвращать

Поймёте, почему фундаментальная оценка не совпадает с рыночными котировками, а также научитесь избегать часто встречающихся ошибок при выборе инвестиционной стратегии

Строить, Осуществлять, Формировать

Узнаете, чем отличается работа трейдера от работы портфельного менеджера, сможете определить подходящую для себя стратегию торговли

Верифицировать, Контролировать, Решать

Построите свой инвестиционный профиль, а также сформируете индивидуальный портфель с приемлемым соотношением риска и доходности
Факультет Инвестиций
Генеральный партнёр курса БКС Мир Инвестиций
8.8 / 10 оценка выпускников с 2015 г.

ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО КУРСА

начинающие специалисты
Студенты и выпускники
частные инвесторы
Начинающие специалисты в области инвестиций, желающие получить повышение квалификации и научиться работать с разнообразными финансовыми инструментами
Студенты и выпускники, желающие получить опыт формирования инвестиционного портфеля и управления им для трудоустройства в целевые инвестиционные фонды
Частные инвесторы, не имеющие опыта торговли на рынках ценных бумаг, целью которых является получение базовых навыков, необходимых для формирования инвестиционного портфеля

Программа курса

12
модулей
за 5 месяцев
200+
часов практико-ориентированных занятий
часов
в неделю
≈10
Введение в финансовый учет и анализ
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
  • Прочие модели и дополнения
Количество часов видеоконтента: 18 часов
Количество часов практики: 22 часа

Налоги в РФ
  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги
Количество часов видеоконтента: 3,5 часа
Количество часов практики: 13,5 часов

Корпоративные финансы
  • Концепция стоимости денег во времени
  • Концепция соотношения риска и доходности
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки
  • Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
  • Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
  • Акции: общая характеристика
  • Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
  • Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
  • Оценка акций: метод мультипликаторов
  • Стоимость капитала
  • Модель САРМ на основе российского фондового рынка
  • Модель САРМ на основе международной статистики
  • Оценка облигаций
Количество часов видеоконтента: 7,5 часов
Количество часов практики: 19 часов

Финансовые рынки и институты
  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Структура финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + Квалификация инвестора
  • Валютный рынок ИИС
Количество часов видеоконтента: 7 часов

Рынок акций
  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Анализ финансовой отчетности корпорации
  • Оценка активов методом дисконтированных денежных потоков
  • Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
  • Личный кабинет
  • Торговый терминал
  • Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
  • Торговая платформа Quik
  • Открытие счёта
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
  • IPO: как это работает?
  • Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 3 часа

Рынок облигаций
  • Что такое облигации?
  • Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
Количество часов видеоконтента: 1 часов
Количество часов практики: 5,5 часов

Рынок недвижимости
  • Введение в Real Estate
  • Финансы и инвестиции в Real Estate
  • Due Diligence в Real Estate
  • Real Estate Modeling - Apartments Development
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
Количество часов видеоконтента: 3 часа
Количество часов практики: 3,5 часа

Производные финансовые инструменты
  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 1 час

Отраслевой анализ компаний
  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Что такое ETF? ETF в России и в мире ETF в инвестиционных стратегиях
  • Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
Количество часов видеоконтента: 12 часов
Количество часов практики: 5 часов

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
  • Паевые инвестиционные фонды
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
  • "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 8 часов

Трейдинг и биржевая торговля
  • Принципы работы фондового рынка
  • Почему трейдинг - это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера
  • День трейдера - алгоритм действий
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
  • Личная консультация с экспертом модуля
Количество часов видеоконтента: 6 часов
Количество часов практики: 4,5 часа

Общая математика
  • Теория вероятностей
  • Математический анализ
  • Линейная алгебра
  • Математическая статистика
Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 11 часов

ПОДАРОЧНЫЙ БЛОК

Экономика
  • Введение в экономику
  • Микроэкономика: основные темы
  • Макроэкономика: основные темы
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 1,5 часа

Базовые навыки работы в Excel
  • Знакомство с курсом
  • Создание и сохранение таблицы
  • Экспресс знакомство с интерфейсом
  • Ввод данных. Часть 1
  • Ввод данных. Часть 2
  • Базовые расчеты
  • Выбор ячейки. Имя ячейки. Часть 1
  • Выбор ячейки. Имя ячейки. Часть 2
  • Автозаполнение
  • Знакомство с форматами ячеек
  • Выравнивание и объединение
  • Шрифты и граница
  • Заливка ячеек
  • Условное форматирование
  • Строки, столбцы, ячейки
  • Печать файлов и данных. Часть 1
  • Печать файлов и данных. Часть 2
  • Сортировка данныхФильтр. Часть 1
  • Фильтр. Часть 2
  • Поиск и выделение данных
  • Автосуммирование
  • Библиотека функций
  • Математические функции. Часть 1
  • Математические функции. Часть 2
  • Работа с ошибками
  • Математические и текстовые функции. Часть 1
  • Математические и текстовые функции. Часть 2
  • Дата и время
  • Функции работы с массивами
  • Обзор полезных функций
  • Колонтитулы
  • Задачи из практики
Количество часов видеоконтента: 6 часов

Продвинутые навыки работы в Excel
  • Горячие клавиши
  • Работа с массивами в Excel
  • Работа со строками: ищем, режем, склеиваем
  • Ставим условия
  • Oooops! Обрабатываем ошибки
  • Подбиваем итоги
  • Ищем данные
  • Обзор встроенных функций
  • Откуда берутся данные в Excel
  • Чистим данные: условное форматирование
  • Чистим данные: фильтры
  • Чистим данные: формулы
  • Создаем и используем умные таблицы
  • Базовые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи
  • Базовые диаграммы: Столбиковая диаграмма
  • Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 1
  • Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 2
  • Базовые диаграммы: Добавляем тренды
  • Базовые диаграммы: Посмотрим на KPI: Диаграмма «паутина» (Radar Chart)
  • Базовые диаграммы: Быстрографики: использование Sparklines и условного форматирования
  • Базовые диаграммы: Расставляем акценты: использование цветов в диаграммах
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво: Если нет данных
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво 2: форматирование графиков
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво 3: ещё форматирование графиков
  • Базовые диаграммы: Bonus: График без графиков
  • Продвинутые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи
  • Продвинутые диаграммы: Bonus: Добавляем интерактивности
  • Продвинутые диаграммы: Продвинутые столбиковые диаграммы
  • Продвинутые диаграммы: Диаграмма водопад (Waterfall diagram)
  • Продвинутые диаграммы: Иерахическая диаграмма (Hierarchy chart)
  • Продвинутые диаграммы: Связываем две серии: Точечный график (Scatter plot)
  • Продвинутые диаграммы: Когда размер имеет значение: Пузырьковая диаграмма (Bubble chart)
  • Продвинутые диаграммы: Когда нужна статистика
  • Продвинутые диаграммы: Комбинируем диаграммы
  • Сводные таблицы: Введение в курс
  • Сводные таблицы: Подведение итогов с использованием формул
  • Сводные таблицы: Введение в сводные таблицы
  • Сводные таблицы: Формируем и структурируем свою первую сводную таблицу
  • Сводные таблицы: Добавляем сводный график
  • Сводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? Excel
  • Сводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? Другие источники
  • Сводные таблицы: Использование сводной таблицы для построения новой сводной таблицы
  • Сводные таблицы: Форматируем сводную таблицу
  • Сводные таблицы: Форматируем сводный график
  • Сводные таблицы: Работаем с компонентами сводной таблицы
  • Сводные таблицы: Расчёты в сводной таблице
  • Сводные таблицы: Получаем данные из сводной таблицы GETPIVOTDATA
  • Сводные таблицы: Работаем со сводными графиками
  • Сводные таблицы: Альтернативы сводным таблицам
  • Сводные таблицы: Что такое сводные панели
  • Сводные таблицы: Собираем несколько сводных таблиц
  • Сводные таблицы: Добавляем графики для сводной панели
  • Сводные таблицы: Защищаем нашу Сводную панель
Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 5 часов

Базовое финансовое моделирование
  • Модель дисконтированных денежных потоков (DCF Model)
  • Денежные потоки FCFF и FCFE
  • Прогноз Выручки
  • Прогноз OpEx, CapEx, D&A, Working Capital
  • Расчеты WACC и Equity Value
  • Прогноз форм отчетности: Баланса, ОФР и ОДДС
  • Сравнительный подход к оценке бизнеса
  • Оценка бизнеса методами Pre-money и Post-money
  • Таблица капитализациия (Сap Table). Инвестиционные расчеты для основателей, инвесторов и стратегов
  • Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
  • Прочие модели и дополнения
Количество часов видеоконтента: 16 часов
Количество часов практики: 12 часов

Получить подробную программу курса

Наши методы обучения

Практикуем модульный подход
Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний
Используем современные методы и приемы обучения
Используем сквозной проект
Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы финансового аналитика. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа
Моделируем рабочие «завалы»
Развиваем практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Учим работать на большом количестве данных в условиях ограниченных временных рамок
Видеоуроки
Вебинары
Кейсы
Симуляторы
15 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
9 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов

Ключевые эксперты курса

Получите после обучения
Диплом установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании, который котируется, в том числе, на территории СНГ
+ Нашу собственную литературу
+ При дополнительной регистрации
Международный диплом от Financial Modeling Institute
Международный диплом от International Institute of Business Analysis
полная стоимость

онлайн-курс

Школа инвестиций

рассрочка на 24 месяца (первый платёж через месяц)
Длительность обучения
5 месяцев
Гарантия трудоустройства
для лучших студентов
Формат занятий
Начало обучения
онлайн-обучение
сразу после оплаты
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных.
r111212.001/мес
5 208.33 ₽/мес

о нас

100+
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
50 000+
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
100+
компаний учат у нас своих сотрудников каждый год
30+
программ профессионального обучения

часто задаваемые вопросы

Какой график обучения? Как я смогу совмещать с работой?
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.

Я смогу общаться с преподавателем?
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.

Что делать, если не смогу присутствовать на кейсе или вебинаре?
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.

Что необходимо для получения диплома установленного (государственного) образца?
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая защиту сквозного проекта, если она предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.

Как получить удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке?
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.