Школа
инвестиций

Научим грамотно инвестировать на публичных рынках так, как это делают профессионалы с большим опытом
Факультет инвестиций
Длительность: 2 месяца
чему вы научитесь
Анализировать, Прогнозировать, Презентовать
Получите навыки оценки стоимости основных финансовых инструментов, поймете, на какие метрики стоит обращать внимание при формировании инвестиционного портфеля
Выявлять,
Применять, Предотвращать
Поймёте, почему фундаментальная оценка не совпадает с рыночными котировками, а также научитесь избегать часто встречающихся ошибок при выборе инвестиционной стратегии
Строить,
Осуществлять, Формировать
Узнаете, чем отличается работа трейдера от работы портфельного менеджера, сможете определить подходящую для себя стратегию торговли
Верифицировать, Контролировать, Решать
Построите свой инвестиционный профиль, а также сформируете индивидуальный портфель с приемлемым соотношением риска и доходности
ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО КУРСА
начинающие специалисты
Студенты
и выпускники
частные
инвесторы
Начинающие специалисты в области инвестиций, желающие получить повышение квалификации и научиться работать с разнообразными финансовыми инструментами
Студенты и выпускники, желающие получить опыт формирования инвестиционного портфеля и управления им для трудоустройства в целевые инвестиционные фонды
Частные инвесторы, не имеющие опыта торговли на рынках ценных бумаг, целью которых является получение базовых навыков, необходимых для формирования инвестиционного портфеля
Нас выбирают сотрудники компаний
Генеральный партнёр курса
БКС Мир Инвестиций
Программа курса
8
модулей
за 3 месяца
>90
часов практико-ориентированных занятий и кейсов
≈8
часов
в неделю
1. Введение. Финансовые рынки и институты
  • Финансы и экономика. Различия направлений
  • Роль финансовых организаций в экономике
  • Структура финансовых организаций в экономике
  • Фондовый рынок РФ
  • Международный рынок + ЕБС + квалификация инвестора
  • Валютный рынок
  • ИИС
Количество часов видеоконтента: 8 часов
2. Рынок акций
  • Введение. Почему фундаментальная оценка инструментов не совпадает с реальным рынком
  • Анализ финансовой отчетности корпорации
  • Оценка активов методом дисконтированных денежных потоков
  • Оценка активов методом сравнительных коэффициентов
  • Личный кабинет
  • Терминал
  • Видеоинструкция "Регистрация на торговой платформе, создание демо-счёта"
  • Quik
  • Открытие счёта
  • Брокеры и торговые платформы: где покупать и продавать акции. Примеры
  • IPO: как это работает? Риски и доходность. Алгоритм работы для частного инвестора
Количество часов видеоконтента: 9 часов
Количество часов практики: 1 час
3. Рынок облигаций
  • Что такое облигации?
  • Какие бывают облигации и где ими торгуют
  • Как корректно оценить стоимость облигации и риски. Примеры
Количество часов видеоконтента: 1,5 часа
Количество часов практики: 7,5 часов
4. Рынок недвижимости
  • Введение в Real Estate
  • Финансы и инвестиции в Real Estate
  • Due Diligence в Real Estate
  • Real Estate Modeling - Apartments Development
  • Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate
  • Вебинар "Инвестиции в недвижимость. Возможности на частных и публичных рынках"
Количество часов видеоконтента: 4 часа
Количество часов практики: 6,5 часов
5. Производные финансовые инструменты
  • Что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать
  • Спекулятивные операции с фьючерсами
  • Хеджирование позиций с помощью фьючерсов и форвардов
  • Практика торговли фьючерсами на рынке
  • Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов
  • Оценка опционов
  • Греки опционов и работа с ними
  • Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых
  • Практика торговли опционами на американском рынке
  • Структурные продукты
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 2 часа
6. Отраслевой анализ компаний
  • Анализ компаний нефтегазового сектора
  • Анализ компаний сектора черной металлургии
  • Анализ компаний золотодобывающего сектора
  • Анализ банков и финансовых институтов
  • Анализ компаний ритейл-индустрии
  • Анализ пятёрки крупнейших американских компаний
  • Анализ сектора здравоохранения
  • Анализ сектора ритейла
  • Индексы. Как торговать, из чего состоят, какие риски и доходность предлагают
  • Что такое ETF?
  • ETF в России и в мире
  • ETF в инвестиционных стратегиях
  • Как управлять риском инвестиционного портфеля с помощью ETF
Количество часов видеоконтента: 13 часов
Количество часов практики: 1,5 часа
7. Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
  • ПИФы
  • Доверительное управление
  • Автоследование, стратегии, портфели
  • Разновидности торговых стратегий: на что опираться при выборе
  • Налоговые нюансы инвестиционной деятельности
  • Примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений. Разбор частых ошибок
  • Структура инвестиционного портфеля. Оценка доходности и рисков
  • Риск-менеджмент. Современные техники принятия инвестиционных решений
  • "Первое касание": я изучил всю теорию, что делать дальше?
Количество часов видеоконтента: 10,5 часов
Количество часов практики: 7 часов
8. Трейдинг или биржевая торговля
  • Принципы работы фондового рынка
  • Почему трейдинг - это не о деньгах
  • Основы нейрофизиологии для биржевой торговли
  • Стиль мышления трейдера
  • День трейдера - алгоритм действий
  • Volume Price Analysis. Законы причины и следствия
  • Volume Price Analysis. Практика
  • Практика: Технический анализ
  • Торговые стратегии с акциями
  • Практика торговли по стратегии Volume Price Analysis
  • Новости: где смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения
  • Личная консультация с преподавателем курса
  • Вебинар: разбор сделок за неделю
Количество часов видеоконтента: 10 часов
Количество часов практики: 5,5 часов

ПОДАРОЧНЫЙ БЛОК ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАВЫКОВ

1. Введение в финансовый учет и анализ
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
  • Прочие модели и дополнения.
Количество часов видеоконтента: 16 часов
2. Налоги в РФ
  • Введение в налогообложение РФ
  • Налоговая нагрузка компаний
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги
  • Вебинар "Налоговое планирование и комплаенс как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса"
Количество часов видеоконтента: 8,5 часов
Количество часов практики: 14 часов
3. Корпоративные финансы
  • Концепция стоимости денег во времени
  • Концепция соотношения риска и доходности
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки
  • Оценка инвестиционных проектов: показатели окупаемости
  • Источники финансирования компаний: собственный и заемный капитал
  • Акции: общая характеристика
  • Оценка акций: метод дисконтированных денежных потоков
  • Оценка акций: метод дисконтированных дивидендов
  • Оценка акций: метод мультипликаторов
  • Стоимость капитала
  • Модель САРМ на основе российского фондового рынка
  • Модель САРМ на основе международной статистики
  • Оценка облигаций
Количество часов видеоконтента: 9,5 часов
Количество часов практики: 17 часов
4. Экономика
  • Введение в экономику
  • Микроэкономика
  • Макроэкономика
Количество часов видеоконтента: 8 часов
Количество часов практики: 1,5 часа
5. Общая математика
  • Теория вероятностей
  • Математический анализ
  • Линейная алгебра
  • Математическая статистика
Количество часов видеоконтента: 16 часов
Количество часов практики: 14 часов
6. Excel
  • Работа с данными
  • Базовые диаграммы
  • Продвинутые диаграммы
  • Сводные таблицы
Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 4 часа
7. Базовое финансовое моделирование
  • Модель DCF
  • Денежные потоки FCFF и FCFE
  • Прогнозы Выручки
  • Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
  • Расчет WACC, Equity Value
  • Форкастинг BS, PL, CFS
  • Сравнительный подход к оценке бизнеса
  • Оценка бизнеса методами
  • Pre-money value, Post-money value
  • Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
  • Прочие модели и дополнения
Количество часов видеоконтента: 15 часов
Количество часов практики: 9 часов
получить консультацию
по курсу
Наши методы обучения
Практикуем модульный Подход
Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний
Используем современные методы и приемы обучения
Используем сквозной проект
Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа
Моделируем рабочие «завалы»
Развиваем практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Учим работать на большом количестве данных в условиях ограниченных временных рамок
Видеоуроки
вебинары
КЕЙСЫ
Симуляторы
преподаватели курса
15 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
9 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
преподаватели курса
15 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
9 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
Удостоверение о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании, который котируется, в том числе, на территории СНГ
о нас
Главная ценность для SF Education — это специалисты, которые остаются с нами после обучения и вносят свой вклад в развитие комьюнити
100+
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
50 000+
100+
компаний учат у нас своих сотрудников каждый год
программ профессионального обучения
30+
наши банки-партнеры
Часто задаваемые вопросы
Основные требования:

• Гражданин РФ
• Возраст покупателя - от 21 до 65 лет на момент возврата кредита по договору
• Наличие постоянной (временной) регистрации по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации

Преимущества сервиса:

• Без первоначального взноса по кредиту
• Срок действия кредита без переплаты: 6, 9, 10, 12, 24 месяцев
• Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
-s111212.001
до 20 апреля
Запишитесь на курс
Старт программы: 11 января
полная стоимость
стоимость обучения
fp111212.001
f111212.001
полная стоимость
Для уточнения опций по рассрочке оставьте заявку
Какой график обучения? Как я смогу совмещать с работой?
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 8 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.

Я смогу общаться с преподавателем?
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.

Что делать, если не смогу присутствовать на кейсе или вебинаре?
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.

Что необходимо для получения диплома установленного (государственного) образца?
Для получения удостоверения необходимо выполнить все задания и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.

Как получить удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке?
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Финансовый консультант
Программа
  • Модуль 1. Введение. Профессия - финансовый консультант 4 часа
  • Модуль 2. Финансовые рынки и институты 6,1 часов
  • Модуль 3. Экономика 10 часов
  • Модуль 4. Введение в финансовый учет и анализ 16 часов
  • Модуль 5. Налоги 3,5 часа
  • Модуль 5. Финансовая Теория 5 часов
  • Модуль 6. Корпоративные финансы 10 часов
  • Модуль 7. Рынок акций 21 час
  • Модуль 8. Рынок облигаций 8,5 часов
  • Модуль 9. Рынок недвижимости 11,5 часов
  • Модуль 10. Фьючерсы и опционы 10,6 часов
  • Модуль 11. Отраслевой анализ компаний 16,8 часов
  • Модуль 12. Инвестиционные стратегии и формирование портфеля 20 часов
  • Модуль 13. Трейдинг или биржевая торговля 14 часов
  • Модуль 14. Экзамен ФСФР 1.0 5 часов
  • Модуль 15. Личное финансовое планирование 11,5 часов
  • Модуль 16. Работа с клиентами 18,5 часов